通信行业本周话题:20H1通信设备厂商性能显著提升

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本周战略观点:1。2020H1年通信设备厂商业绩提升:2020H1年,四大通信设备厂商实现总收入6121.82亿元,同比增长0.91%,实现归属于母亲的净利润469.42亿元,同比增长36.50%。从利润率来看,四大通信设备厂商的毛利率只是下降,中兴的净利润率都有所上升。预计2020年三大运营商建设的5G基站数量有望超过2020年前55万个,这将进一步调动对通信设备的需求。建议关注5G产业链的投资机会。2.华为云宣布华为官方公测全球首款搭载ARM芯片的“云手机”:云手机是传统手机的拓展和延伸,传统手机的市场格局还无法改变。本质上是云计算和云服务的另一种扩展方式。随着云计算的逐渐成熟,未来会有越来越多的产品和服务“阴云密布”。云计算市场空间巨大,正在加速发展。建议关注云计算、IDC等相关赛道的投资机会。3.紫光展锐中标中国联通1类芯片集中比对选型项目:采购规模500万台,最高采购价3.9美元/台,是目前运营商1类芯片招标中规模最大的项目之一。大规模采购将对一类产业链乃至整个蜂窝物联网行业产生影响。预计未来物联网产业链将保持快速增长。建议以物联网相关目标为重点,持续跟踪车辆互联网、工业物联网等详细应用场景的投资机会。

行业动态及评论:2020H1通信设备厂商业绩提升;华为云宣布,华为全球首款ARM芯片的首款“云手机”正式公测;紫光展锐中标中国联通Cat.1芯片集中比对项目。

行业前景:中国数据中心设施论坛(2020年9月16日)、中国呼叫中心与企业通信大会(2020年9月18日)、第29届中国国际信息通信展(2020年10月14日)。

第一个组合:数据端口、天府通信、中集许闯、中科创达、春中科技。

建议注意组合:IDC:数据、光环新网、嘉陵江、宝信软件、杭钢、沙钢、成帝、彭博士、里昂科技、世纪互联、数据;云计算/边缘计算:优秀的雕刻,网络技术;光模块:华工科技、广讯科技、博创科技、信益生;光缆:恒通光电,中天科技;超宽带:郝云科技;PCB:崇达科技、深南电路、湖电股份;散热:钟石科技;天线射频:

世嘉科技,通宇通信,硕博德;运营商/塔:中国移动、中国联通、中国电信、中国塔;服务器/路由器/交换机:中兴、兴森科技、Inspur信息;网络教育:世纪鼎立,李;网上办公:艺联网,刘辉通信,263;低地球轨道卫星:河台、华立创通、海格通信、中国卫星和中国卫通。全国一网:歌花游仙,广电网;网络可视化:中新Sino5G行业专网:海能达;国家电网信息化:恒华科技、朗信科技;车辆互联网:

移动通信,移动通信,高新,杜佳科技。

回看大盘:过去一周,通信(深湾)指数下跌0.31%;沪深300指数上涨2.66%;该行业表现不及市场2.35便士;东吴通信偏好指数最近显示,该指数每周上涨4.61%,今年迄今上涨55.34%。

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